Конфиденциальная запись на сеансы
Координатор видит только контакт, формат, длительность, доступность специалиста и статус записи. Правила уведомлений определяют, что можно указать в напоминании.
Разработка на заказ
CRM для психотерапевтических центров
Психотерапевтический центр координирует первичный контакт, доступность специалиста и регулярные встречи. Разработаем CRM для организации сеансов с отдельными правилами доступа и общения.
Что мешает поддерживать регулярное расписание и конфиденциальность клиента
- При переносе сеанса администратор отдельно сверяет доступность специалиста и кабинета.
- Подтверждение записи отправляют до согласования способа связи.
- Пакет сеансов ведут в таблице, и не сразу видно, какие переносы влияют на остаток.
- Участника группы подтвердили дважды, хотя число мест ограничено.
- Координатору дают полный доступ, хотя для записи достаточно контактных и организационных сведений.
Как организовать первичные обращения и повторные сеансы
Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.
Роли регистратуры и координатора
Регистратура видит данные для записи и связи. Права доступа и правила ведения журнала операций согласуются для каждой роли.
Нейтральные напоминания
Администратор выбирает согласованный канал и шаблон сообщения. В тексте достаточно организационных сведений, которые согласовали центр и клиент.
Что ещё можно предусмотреть
- Доступность специалистов
- Координатор может предложить время и формат с учётом доступности. Формат дальнейшей работы определяют специалист и клиент.
- Учёт сеансов и оплат
- Предоплаты, посещения и переносы можно учитывать по условиям пакета и согласованным ролям.
- Запись в группу
- Координатор ведёт вместимость группы, лист ожидания и статусы подтверждения. Для групповых программ можно настроить отдельный набор видимых полей.
Примеры работы с CRM
Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.
Разовый перенос регулярной встречи
Клиент просит изменить одну дату из-за командировки. Администратор переносит этот сеанс после подтверждения специалиста. Будущие встречи остаются в согласованном слоте.
У специалиста освобождается время
Координатор сверяет первичные обращения по формату и доступности. Он предлагает время подходящему клиенту, который согласился на связь, и ждёт подтверждения.
Что включить в первую версию
В пилоте ограничьтесь необходимыми организационными полями, сериями записей и журналом изменений. Администратор ведёт обращения и расписание, специалист видит свои сеансы. Отдельно согласуйте допустимый текст сообщений, контакт при отмене и место хранения клинических записей, если центр их ведёт.
После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.
Обсудить первый этапВопросы о разработке
Можно ли отключить автоматические напоминания для отдельного клиента?
Да. Сохраняем согласованный канал, допустимое время или отказ от уведомлений. Шаблон напоминания стоит настроить без указания причины обращения.
Как изменить только одну встречу в регулярной серии?
Исключение применяется к конкретной дате. Остальные встречи сохраняются, а в изменённом сеансе видна история переноса.
Давайте обсудим вашу CRM
Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.