Розробка на замовлення

CRM для оптових дистриб’юторів

Торговому представнику потрібні умови конкретної точки, а складу — підтверджений склад замовлення. Розробимо CRM для оптового дистриб’ютора, де візит, ціна, наявність і відвантаження пов’язані з клієнтом та договором.

Обговорити розробку CRM Можливості

Де замовлення втрачає актуальність між торговою точкою і складом

Торгові представники ведуть записи у своїх блокнотах, і при їхньому звільненні клієнти «йдуть разом з ними».
Керівник не бачить, скільки візитів зроблено, хто активно працює, а хто лише відзвітував.
Магазини замовляють нерегулярно, а нагадати їм про повторне замовлення нікому.
Дебіторська заборгованість росте, бо про терміни оплат вчасно не нагадали.
Не зрозуміло, які клієнти та позиції приносять найбільше прибутку, а які лише завантажують склад.

Візити представників, персональні ціни й статуси відвантаження

Ці модулі можна закласти в проєкт. Склад і правила роботи погодимо після розбору ваших процесів.

Торгова точка, прайс і замовлення

Представник оформлює замовлення за чинними умовами точки. Склад отримує кількості й погоджені заміни, а клієнтський менеджер бачить різницю між замовленим і відвантаженим.

Часткові поставки й заміни

Менеджер бачить факти за рядками замовлення та підтвердження покупця щодо заміни. Різниця між замовленим і фактично відвантаженим лишається до звірки.

Договірні ціни й строки

Ціну прив’язують до точки, строку дії та погоджених умов. Коли мережа змінює прайс, представник бачить дату, з якої діє нова версія.

Що ще можна передбачити

Умови акцій і виняткові знижки: Комерційний керівник задає період акції, товари й торгові точки, для яких вона діє. Можна передбачити перевірку сумісності акції з договірним прайсом і погодження знижки понад дозволену межу. Представник бачитиме підставу ціни в замовленні, а склад отримає вже підтверджені умови.
Звірка заборгованості перед замовленням: Фінансист визначає джерело оплат, строки відстрочення та правила роботи з лімітом клієнта. У CRM можна показувати дату останньої звірки й передавати замовлення на погодження, якщо ліміт перевищено або платіж ще перевіряють. Рішення відповідального зберігатиметься разом із замовленням.
Продажі з урахуванням повернень: Керівник може порівнювати замовлення, фактичні поставки та повернення за точкою, товаром і представником. На етапі проєктування узгодимо, як враховувати скасування та часткове виконання, щоб повторно завантажений документ не збільшував обсяг продажів. Звіт допоможе знайти причину розбіжності з обліком.

Приклади роботи з CRM

Як можуть працювати ролі та винятки після впровадження.

У замовленні не вистачає однієї позиції

Склад підтверджує наявну кількість і повертає нестачу на уточнення. Представник погоджує з магазином часткове відвантаження, заміну або нову дату.

Мережа змінює умови для частини магазинів

Менеджер створює нову версію прайсу для визначених точок. Підтверджені замовлення лишаються з попередньою ціною, а нові застосовують правила з погодженої дати.

Що закласти в першу версію

Візьмемо маршрут одного представника й узгодимо, як група клієнтів, торгові точки та договори співвідносяться в обліку. Представник створює замовлення, склад підтверджує наявність, фінансист звіряє заборгованість. На тесті перевіримо часткове відвантаження й продаж за винятковою ціною.

Оптовий склад може залишитися в системі обліку. CRM доречна, якщо торговому представнику потрібні погоджені умови конкретної точки, а менеджеру важливо бачити відмови, часткові поставки та наступний контакт.

Після узгодження вимог проєктуємо екрани, розробляємо пілот і тестуємо його на погоджених сценаріях. Порядок запуску й подальші модулі плануємо з вашою командою.

Обговорити перший етап

Запитання до розробки

Як працювати з персональними цінами торгових точок?

Для клієнта чи договору можна призначити прайс зі строком дії. Створене замовлення зберігає застосовану ціну, навіть якщо прайс зміниться пізніше.

Чи можна бачити залишки з облікової системи?

Можливість обміну залежить від доступних інтерфейсів. До реалізації варто визначити, що вважати доступним залишком і коли його показувати представнику.

Що робити, якщо склад відвантажує замовлення частинами?

Якщо джерело обліку передає позиції й кількість за відвантаженням, CRM може зіставити їх з рядками замовлення і показати залишок до виконання.

Як перенести торгові точки й прайси з таблиць?

Спочатку зіставимо юридичного покупця, адреси магазинів, договори й артикули з обліковою системою. Пробний імпорт перевіримо на клієнті з кількома точками та різними прайсами. Дублікати і невідомі артикули потраплятимуть на уточнення перед запуском.

Що впливає на вартість CRM для оптових продажів?

Обсяг залежить від кількості джерел залишків і оплат, правил ціноутворення, роботи з поверненнями та потреби представників у мобільному або офлайн-доступі. Для оцінки покажіть прайс мережі, замовлення з частковою поставкою та порядок погодження знижки.

Покажіть шлях оптового замовлення

Для початку достатньо прикладу умов торгової точки, типового замовлення і випадку часткового відвантаження.