Разработка на заказ

CRM для маркетинговых агентств

Агентству важно связать проданные клиенту услуги с фактическим объёмом работ и согласованными версиями материалов. Разработаем CRM для передачи брифов команде, согласования материалов и контроля бюджета по каждому договору.

Обсудить разработку CRM Возможности

Как изменения в брифе превращаются во внеплановые работы

Лиды поступают по рекомендациям, из соцсетей и с конференций, но единого процесса работы с ними нет.
Проекты выходят за рамки: бриф меняется, клиент добавляет пожелания, а работу делают без доплаты.
При подготовке отчёта приходится вручную сверять данные кампаний с выполненными работами и согласованиями клиента.
Команда не видит, сколько времени фактически ушло на каждый проект и насколько он прибылен.
Клиенты уходят после первого договора, потому что никто не предложил следующие этапы сотрудничества.

От коммерческого предложения до согласованного материала

Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.

Бриф, согласование и границы работ

Аккаунт-менеджер фиксирует согласованный результат и связанные материалы. При изменении брифа создаётся новая версия с решением по бюджету и сроку, прежде чем команда начнёт работу.

Согласование версий контента

Креативная команда загружает версию материала и фиксирует комментарии. Перед публикацией аккаунт-менеджер проверяет, что клиент утвердил именно последнюю версию.

Бюджет и работы по договору

Руководитель сверяет выполненные работы с согласованным пакетом и дополнительными задачами. Для отчёта можно использовать подтверждённые суммы и результаты из согласованных источников.

Что ещё можно предусмотреть

Расходы на команду и подрядчиков: Руководитель проекта может сопоставить согласованный бюджет с подтверждёнными часами команды и работами подрядчиков. Непроверенные расходы отмечаются отдельно. Правила расчёта маржи согласуются с финансовым специалистом, чтобы медиабюджет не искажал результат агентства.
Клиентские отчёты на проверенных данных: Аккаунт-менеджер готовит отчёт за согласованный период со ссылками на источники показателей и утверждённые материалы. До отправки видно, каких данных не хватает. После встречи решения клиента превращаются в задачи с ответственными.
Продление договора на регулярное обслуживание: Перед завершением периода менеджер видит выполненные работы, открытые правки и потребности клиента. Новую услугу можно оформить отдельным предложением с бюджетом и критерием результата. Команда добавляет её в план после согласования.

Примеры работы с CRM

Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.

Клиент добавляет формат после согласования брифа

Менеджер оценивает изменение вместе с командой и отправляет клиенту новый объём работ со сроком. Задачи появляются в плане после подтверждения.

Месячный отчёт по регулярному обслуживанию

Руководитель проекта сверяет согласованные и выполненные работы, отдельно отмечает расходы клиента на размещение и фиксирует задачи, которые переносятся на следующий период.

Что включить в первую версию

Начнём с одного клиентского проекта, где аккаунт-менеджер собирает бриф, команда создаёт материалы, а уполномоченный представитель клиента согласует версии. Отдельно зафиксируем, какие правки входят в пакет и как согласуются дополнительные работы.

После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.

Обсудить первый этап

Вопросы о разработке

Можно ли отделить рекламный бюджет от стоимости услуг?

В карточке проекта можно вести отдельные категории плановых и фактических расходов. В отчётах отдельно отражаются вознаграждение агентства, затраты на производство и медиабюджет.

Как хранится финальная версия креатива?

Каждую итерацию можно связать с комментариями и датой согласования. В производство переходит конкретная версия с подтверждённым статусом.

Как перенести активные кампании и историю согласований?

Начнём с реестра клиентов, кампаний и актуальных версий материалов. Сопоставим ссылки на файлы с автором и датой согласования. Файлы без подтверждения не отметим как разрешённые к публикации. На пилоте аккаунт-менеджер проверит открытые правки и ответственных.

Как определить первый этап внедрения CRM для маркетингового агентства?

Выберем один тип работ, например ежемесячное сопровождение контента с согласованием материалов. Уточним число участников согласования, учёт правок, источники расходов и формат отчёта. Клиентский кабинет и интеграции с рекламными системами оценим после согласования необходимых данных и доступов.

Давайте обсудим вашу CRM

Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.