Розробка на замовлення

CRM для маркетингових агенцій

Маркетинговій агенції важливо пов’язати те, що продали клієнту, з фактичним обсягом робіт і версіями, які він погодив. Розробимо CRM для передачі брифів команді, погодження матеріалів та контролю бюджету по кожному договору.

Обговорити розробку CRM Можливості

Де зміни в брифі перетворюються на незаплановані роботи

Ліди надходять із рекомендацій, соцмереж та конференцій, але немає чіткої системи їх супроводу.
Проєкти «розповзаються»: зміни у брифі, нові побажання клієнта й додаткова робота без додаткової оплати.
Під час підготовки звіту доводиться вручну звіряти дані кампаній із виконаними роботами та погодженнями клієнта.
Команда не бачить, скільки часу реально витрачено на кожен проєкт і наскільки він прибутковий.
Клієнти йдуть після першого контракту, бо ніхто не пропонував наступних етапів співпраці.

Від комерційної пропозиції до погодженого матеріалу

Ці модулі можна закласти в проєкт. Склад і правила роботи погодимо після розбору ваших процесів.

Бриф, погодження і межі обсягу

Акаунт-менеджер реєструє погоджений результат та залежні матеріали. Зміна брифу створює нову версію з рішенням щодо бюджету й строку, перш ніж виробнича команда почне роботу.

Погодження версій контенту

Креативна команда завантажує версію матеріалу й фіксує коментарі. Перед публікацією акаунт-менеджер перевіряє, що клієнт затвердив саме останню версію.

Бюджет і роботи за договором

Керівник звіряє обсяг виконання з погодженим пакетом і додатковими задачами. Для звіту можна використовувати підтверджені суми та результати з узгоджених джерел.

Що ще можна передбачити

Витрати команди та підрядників: Керівник проєкту може зіставити погоджений бюджет із підтвердженим часом команди й роботами підрядників. Поки витрата не перевірена, вона позначається окремо; правила розрахунку маржі погоджуються з фінансистом, щоб медіабюджет не спотворював результат агентства.
Клієнтські звіти з перевіреними даними: Акаунт-менеджер збирає звіт за погоджений період із посиланнями на джерела показників і затверджені матеріали. Якщо частина даних ще не надійшла, це видно до відправлення; після зустрічі рішення клієнта перетворюються на завдання з відповідальними.
Продовження ретейнера: Перед завершенням періоду менеджер бачить виконаний обсяг, відкриті правки й потреби, озвучені клієнтом. Нову послугу можна оформити як окрему пропозицію з бюджетом і критерієм результату; виробнича команда отримує її в план лише після погодження.

Приклади роботи з CRM

Як можуть працювати ролі та винятки після впровадження.

Клієнт додає формат після погодження брифу

Менеджер оцінює зміну разом із виробничою командою і передає клієнту новий обсяг робіт із датою. Завдання з’являються у плані після підтвердження.

Звіт про ретейнер за місяць

Керівник проєкту звіряє погоджені й виконані роботи, окремо позначає витрати клієнта на розміщення та фіксує завдання, що переходять у наступний період.

Що закласти в першу версію

Почнемо з одного клієнтського проєкту, де менеджер акаунта збирає бриф, виконавці створюють матеріали, а уповноважений представник клієнта погоджує версії. Окремо зафіксуємо, які правки входять у пакет і як команда погоджує додаткові роботи.

Після узгодження вимог проєктуємо екрани, розробляємо пілот і тестуємо його на погоджених сценаріях. Порядок запуску й подальші модулі плануємо з вашою командою.

Обговорити перший етап

Запитання до розробки

Чи можна відокремити рекламний бюджет від вартості послуг?

У картці проєкту можна вести різні категорії планових і фактичних витрат. Звіти покажуть агентську винагороду, витрати на виробництво та медіабюджет окремо.

Як зберігається фінальна версія креативу?

Кожну ітерацію можна пов’язати з коментарями й датою погодження. У виробництво переходить конкретна версія з підтвердженим статусом.

Як перенести активні кампанії та історію погоджень?

Почнемо з реєстру клієнтів, кампаній і актуальних версій матеріалів. Зіставимо посилання на файли з автором та датою погодження; файл без підтвердження не позначатимемо як дозволений до публікації. На пілоті акаунт-менеджер перевірить незавершені правки й відповідальних.

Як визначити перший етап CRM для маркетингового агентства?

Оберемо один тип робіт: наприклад, щомісячний контентний супровід із погодженням матеріалів. Уточнимо кількість сторін погодження, облік правок, джерела витрат і формат звіту. Кабінет клієнта та обмін із рекламними системами включатимемо в оцінку лише після узгодження потрібних даних і доступів.

Обговорімо вашу CRM

Назвіть галузь, опишіть один процес, який хочете автоматизувати, і зазначте, чим команда вже користується.