Разработка на заказ

CRM для фрилансеров и независимых консультантов

Когда вы сами ведёте переговоры и выполняете заказы, новый запрос нужно вписать в уже согласованный график. Создадим компактную CRM под вашу практику, чтобы в одном месте видеть сроки, согласованные правки, предоплаты и обещания клиентам.

Обсудить разработку CRM Возможности

Что упускают из виду, когда один специалист ведёт всю работу

Запросы приходят из мессенджеров, почты и соцсетей, и часть из них теряется.
Загрузку трудно планировать: сегодня заказов слишком много, а следующий месяц пуст.
Счета выставляют с опозданием, а напоминать об оплате неловко.
Правки и новые пожелания клиента растягивают проект без дополнительной оплаты.
Прежние клиенты не возвращаются, потому что забыли о вас или вы забыли о них.

Текущие заказы, сроки и оплата в личном кабинете

Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.

Запрос, объём работ и приёмка

Исполнитель ведёт согласованное предложение и этапы сдачи. Дополнительную правку можно оформить отдельным решением с ценой или новой датой до начала работы.

График сдачи и приёмки

Исполнитель привязывает к заказу этапы, результаты и даты обратной связи. Задержки согласования учитываются отдельно от задержек выполнения.

Предоплаты и остатки

По каждой сделке можно вести счета, частичные платежи и остаток. В календаре видно, какие работы ждут согласованной предоплаты.

Что ещё можно предусмотреть

Запросы и доступное время: Специалист может собрать запросы из почты и мессенджеров в общую очередь со сроком ответа и желаемой датой клиента. Перед подготовкой предложения он сверяет запрос с подтверждёнными работами и предварительными резервами. Когда резерв истекает, время можно предложить другому клиенту.
Поддержка после сдачи: В заказе можно сохранить список переданных файлов, согласованный период поддержки и дату следующего контакта. При запросе на исправление исполнитель сверяет его с принятым результатом. Новую работу оформляет отдельным предложением со своими сроками.
Фактическое время и вознаграждение: Исполнитель может сравнить запланированное время с часами на подготовку, общение и правки. Для анализа заказа согласованное вознаграждение и фактические поступления показаны отдельно. Это помогает учесть неоплаченные остатки и уточнить объём следующего предложения.

Примеры работы с CRM

Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.

Предоплата ещё не поступила

Специалист получает срочный запрос и проверяет календарь. Время по предыдущему предложению зарезервировано предварительно, поэтому он сначала уточняет решение у того клиента.

Текущий клиент заказывает продолжение

Специалист открывает предыдущий заказ, видит утверждённые материалы и согласованный объём. Новое предложение ссылается на прежний проект и включает только новые работы.

Что включить в первую версию

Начнём с типичного заказа и календаря занятости. Определим минимальный набор полей для запроса, правила резервирования времени после предоплаты и порядок учёта частичных платежей. Ассистент получит доступ к операциям, которые вы делегируете.

После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.

Обсудить первый этап

Вопросы о разработке

Что делать, если клиент платит частями?

В заказе можно зафиксировать аванс и последующие платежи с датами и статусами. Перед стартом или передачей результата будет видно, сколько уже получено и сколько осталось.

Нужна ли собственная CRM, если заказов немного?

Для простого процесса может хватить календаря и таблицы. Собственную разработку стоит обсудить, когда регулярно повторяются связанные действия: проверка занятости, предоплата, согласование версий и фиксация правок.

Что перенести из таблицы заказов и календаря фрилансера?

Для старта достаточно активных клиентов, согласованных этапов, забронированных дат и неоплаченных остатков. При пробном импорте сверим частичные платежи и сохраним предварительные резервы как предварительные. На старые материалы можно оставить ссылки, если важна только история решений.

Как оценить разработку персональной CRM для работы с клиентами?

Разберём один заказ от запроса до оплаты остатка. На объём влияют правила резервирования времени, версии предложений, виды оплаты и задачи, которые вы делегируете ассистенту. На этом примере определим, где достаточно ручного учёта и нужна ли связь с календарём или сервисом выставления счетов.

Давайте обсудим вашу CRM

Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.