Разработка на заказ

CRM для сопровождения клиентов SaaS-компаний

После продажи аккаунт SaaS переходит к команде сопровождения, которой нужны договорённости, цели внедрения и данные об использовании продукта. Разработаем CRM, которая свяжет онбординг, работу с рисками и продление подписок с вашим циклом контрактов.

Обсудить разработку CRM Возможности

Где SaaS-команды теряют контекст после продажи

Онбординг проходит неравномерно, и часть пользователей так и не получает первой ощутимой пользы от продукта.
Команда узнаёт о проблеме, когда клиент уже отменил подписку.
Активность в продукте, обращения в поддержку и история платежей хранятся в разных системах.
Менеджерам трудно расставлять приоритеты без общих критериев состояния аккаунтов.
Возможности расширения, например дополнительные места, модули или тарифы, замечают случайно.

Карточка аккаунта, контроль онбординга и продление

Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.

Передача клиента после продажи

Менеджер сопровождения фиксирует цели внедрения, администратора клиента и контрольные точки. По согласованным данным об использовании он определяет, каким аккаунтам нужна помощь.

Показатели состояния аккаунта

Руководитель сопровождения определяет сигналы использования, прогресс запуска и плановую дату продления. Если источник данных недоступен, статус остаётся неподтверждённым.

Продление и следующие действия

Менеджер видит дату договора, внутренний срок подготовки и открытые обязательства. Запрос на функцию можно связать с планом сопровождения.

Что ещё можно предусмотреть

Очередь задач команды сопровождения: Руководитель назначает ответственных за проблемы внедрения, открытые обращения перед продлением и изменения администратора. Если по одному аккаунту поступило несколько связанных сигналов, менеджер ведёт одно активное действие с причинами и датой пересмотра. Паузу в работе с клиентом можно зафиксировать с датой следующего контакта.
Подготовка расширения подписки: Менеджер сверяет доступные места, команды клиента, которые уже пользуются продуктом, и ответственного за бюджет. У предложения дополнительных мест или модуля свои статус и контакт. Согласование можно отслеживать отдельно от продления текущей подписки.
Обратная связь и запросы к продукту: Менеджер передаёт продуктовой команде запрос с контекстом использования и описанием проблемы клиента. Похожие запросы разных аккаунтов можно связать с одной задачей, сохранив причину каждого обращения. После решения команда сопровождения видит, кого уведомить.

Примеры работы с CRM

Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.

Передача клиента из продаж в сопровождение

Менеджер записывает цели клиента и договорённости. Ответственный за онбординг подтверждает первый этап вместе с клиентом.

Предупреждение перед продлением

В аккаунте сменился администратор и остались открытые запросы. Система предлагает менеджеру проверить состояние внедрения и согласовать план до переговоров.

Что включить в первую версию

Для пилота выберем один тариф или тип договора. Продажи передадут цели и договорённости, а команда сопровождения будет вести этапы запуска и действия перед продлением. Отдельно рассмотрим случай с несколькими рабочими пространствами под одним аккаунтом.

Воронка продаж показывает сделку до закрытия. Для сопровождения нужны сигналы освоения продукта, ответственный за следующий шаг и правила подготовки к продлению.

После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.

Обсудить первый этап

Вопросы о разработке

Как учитывать разные даты продления по продуктам?

Подписки можно вести как связанные записи со своими сроками, контактами и условиями. Менеджер видит их в одном аккаунте.

Как оценивать риск непродления, если события из продукта приходят с задержкой?

В карточке можно показать дату обновления и отличать неизвестный статус от низкой активности. Менеджер может открыть объяснение сигнала и увидеть источник события. Порог и порядок проверки согласуем для разных типов аккаунтов.

Как объединить аккаунты, рабочие пространства и подписки из разных систем?

Согласуем соответствия идентификаторов аккаунта, плательщика и рабочих пространств. В пилоте команда сверит группу пространств под одним договором и назначит ответственного за записи без связи. События из продукта будем получать по согласованному списку после проверки доступа.

Какие данные нужны для оценки CRM для сопровождения SaaS-клиентов?

Покажите путь от продажи до первой проверки результата и пример подготовки к продлению. Определим, нужны ли в пилоте статусы подписок, обращения в поддержку и события из продукта. Объём зависит от сопоставления аккаунтов, частоты обновлений и порядка реакции на риск.

Покажите, как передаёте клиента после продажи

Опишите, по каким событиям менеджер понимает, что внедрение задержалось или пора проверить состояние аккаунта.