Разработка на заказ

CRM для консалтинговых компаний

Между первой диагностикой и стартом консалтингового проекта меняются объём работы, спонсор проекта и доступность экспертов. Разработаем CRM, в которой партнёр видит коммерческие обязательства, а руководитель практики планирует команду под подтверждённые и вероятные проекты.

Обсудить разработку CRM Возможности

Где теряются договорённости между продажей и работой консультантов

Между диагностической встречей и согласованием договора меняются участники и требования, а прежние договорённости теряются.
Знания о клиенте остаются у партнёра, который вёл переговоры, и пропадают при смене команды.
Коммерческие предложения создают с нуля без использования прошлого опыта.
Загрузку консультантов оценивают на глаз: одни перегружены, другие простаивают.
После завершения проекта связь с клиентом обрывается, и следующий проект достаётся конкурентам.

От диагностики потребностей клиента до приёмки результатов

Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.

Диагностика потребностей и границы консультаций

Партнёр фиксирует вопросы, заинтересованные стороны и методику обследования. После принятия предложения руководитель проекта получает согласованные результаты, ограничения и обязательства.

Роли и загрузка команды

Руководитель проверяет доступность специалистов по этапам и отделяет предварительные резервы от подтверждённых назначений. При изменении прогноза обновляет назначения.

Приёмка результатов

У каждого согласованного результата есть версия, срок и критерии приёмки. Если клиент просит изменить объём, решение фиксируют до начала дополнительных работ.

Что ещё можно предусмотреть

Часы и бюджет этапа: Руководитель проекта может сверять плановые часы по ролям с подтверждёнными часами консультантов. Время на исправления и дополнительные запросы клиента отмечают отдельно. Перед следующей контрольной точкой партнёр видит прогноз остатка бюджета и согласует изменение плана.
Решения на встречах со спонсором проекта: Руководитель готовит статус по согласованным результатам, зависимостям и вопросам, требующим решения клиента. Для каждого решения можно сохранить автора, дату и следующее действие. При смене спонсора новый представитель получает актуальный перечень обязательств.
Проверка результатов после завершения проекта: Партнёр может назначить встречу по внедрению рекомендаций и зафиксировать, какие действия клиент выполнил или отложил. Дальнейшую потребность оформляют отдельной возможностью со своим объёмом, чтобы новые работы не смешивались с завершённым договором.

Примеры работы с CRM

Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.

Начало диагностики переносится

Клиент задерживает доступ к документам. Руководитель практики переносит зарезервированное время, а партнёр видит, как это влияет на дату первой презентации.

Поступил запрос вне согласованного объёма

Консультант фиксирует запрос и передаёт его партнёру на согласование. После подтверждения клиентом новый этап включают в план и расчёт вознаграждения.

Что включить в первую версию

В пилоте проведём одну сделку от диагностической встречи до приёмки этапа. Партнёр утверждает объём, руководитель практики назначает экспертов, команда отчитывается о согласованных результатах. Воспроизведём перенос старта и смену спонсора проекта.

После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.

Обсудить первый этап

Вопросы о разработке

Как учесть предварительный резерв времени консультанта?

В прогнозе можно отдельно показать предварительные резервы и подтверждённые назначения. Руководитель практики увидит возможное пересечение до утверждения нового плана.

Можно ли вести продолжение после завершения проекта?

Первоначальный договор, следующий заказ и связанные проекты можно хранить отдельно в истории клиента. Так сохраняется основание нового бюджета и видны результаты предыдущей работы.

Как перенести портфель консалтинговых проектов?

Согласуем связи между компаниями, контактами, договорами и этапами. Для текущих проектов перенесём актуальные обязательства, принятые результаты и открытые вопросы. Партнёр сверит их с согласованными документами. Архивные предложения можно перенести позже, после проверки прав доступа.

Как определить границы первого релиза CRM для консалтинговой практики?

Выберем одну практику и процесс от диагностики до приёмки этапа. Для оценки нужны примеры предложения, плана привлечения экспертов и подтверждения результата клиентом. Согласуем, какие данные вести в CRM, а какие получать из систем управления проектами или учёта времени. Это определит интеграции и границы пилота.

Давайте обсудим вашу CRM

Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.