Дело, стороны и ответственный юрист
После проверки на конфликт интересов можно открыть дело и назначить команду. Связь между поручением, документом и контрольным сроком помогает передать дело коллеге с необходимым доступом.
Разработка на заказ
CRM для юридических фирм
Прежде чем команда начнёт работу, партнёру нужно проверить стороны, назначить ответственных и зафиксировать сроки. Разработаем CRM для юридической практики, в которой обращение превращается в дело с ограниченным доступом и прозрачной историей согласований.
Что происходит, когда сроки и версии документов ведут отдельно
- Сроки подачи документов, заседания и процессуальные действия фиксируются в разных календарях и заметках.
- Документы по делу разбросаны по почте, сетевым дискам и личным компьютерам юристов.
- Учёт времени и выставление счетов откладывают на потом, поэтому часть часов и выручки теряется.
- Клиенты не видят, как продвигается дело, и звонят за обновлениями. Это отнимает время и подрывает доверие.
- После завершения дела связь с клиентом теряется, хотя он мог бы обратиться снова или порекомендовать фирму.
Карточка дела, контроль сроков и расчёты с клиентом
Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.
Сроки с указанием источника и проверкой
Юрист указывает документ, на основании которого установлен срок, и назначает ответственного. После уточнения дату можно изменить с сохранением истории согласований.
Согласование часов перед выставлением счёта
Команда вносит время по задачам с учётом условий договора. Руководитель согласует, какие записи включить в счёт, а бухгалтер получает утверждённую версию.
Что ещё можно предусмотреть
- Авансы и расчёты по делу
- Финансовый специалист может привязать аванс к договору и увидеть, какую часть согласованных работ он покрывает. При корректировке счёта или переносе остатка между поручениями фиксируют причину и согласование партнёра. Платежи сверяют с выбранной учётной системой.
- Уведомления и материалы для клиента
- Юрист выбирает статус и документы, которые можно передать конкретному представителю клиента. Внутренние заметки не попадают в сообщение. Для запроса дополнительных материалов указывают срок ответа и ответственного за напоминание.
- Доступ команды к материалам дела
- Партнёр может согласовать состав команды и отдельные права доступа к документам, финансовым условиям и переписке. При передаче дела проверяют права нового юриста и отзывают прежние. В журнале видно, кто внёс изменение.
Примеры работы с CRM
Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.
Срок меняется после нового определения суда
Юрист прикрепляет документ, указывает основание и новый контрольный срок. Помощник получает задачу сверить календарь, а прежняя дата остаётся в истории.
Согласование часов перед выставлением счёта
Команда вносит время по отдельным работам. Партнёр возвращает спорную запись на уточнение, а финансовый специалист получает итог после согласования.
Что включить в первую версию
На пилоте пройдём путь от нового обращения до его принятия партнёром и закрытия дела. Помощник регистрирует стороны, ответственный адвокат подтверждает сроки, финансовый специалист получает записи времени, допущенные к выставлению счёта. Проверим смену ответственного и доступ к конфиденциальным материалам после закрытия дела.
После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.
Обсудить первый этапВопросы о разработке
Можно ли проверить потенциальный конфликт интересов?
CRM может сопоставлять названия и идентификаторы новых сторон с реестром дел и отмечать совпадения. Решение по результатам проверки фиксирует уполномоченный юрист.
Как учесть несколько видов оплаты в одном деле?
Для этапов можно указать почасовую оплату, фиксированную стоимость или включение в абонентское обслуживание. Партнёр согласует записи до выставления счёта. Правила округления согласуем при формировании требований.
Как перенести текущие дела без потери контрольных сроков?
Сначала сопоставим клиентов, стороны и номера дел с исходным реестром. На пробной выборке ответственные юристы сверят действующие сроки с документами-основаниями, проверят вложения и доступ. Дубли и записи без подтверждённой даты направим на ручную проверку до запуска.
От чего зависит объём разработки CRM для юридической фирмы?
От структуры дел, видов гонораров, правил согласования сроков и доступа к материалам. Для оценки разберём обезличенные примеры дела, счёта и передачи работы коллеге. Перенос архива и интеграцию с системой документооборота оценим отдельно после изучения источников.
Давайте обсудим вашу CRM
Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.