Розробка на замовлення

CRM для благодійних організацій

Для фонду важливо зв’язати внесок із кампанією та мати узгоджені дані перед звітом донорам. Розробимо CRM, яка допоможе вести донорські контакти, звіряти надходження і готувати підсумки за цільовими зборами.

Обговорити розробку CRM Можливості

Де між надходженням внеску і звітом виникають розбіжності

Пожертви надходять із різних каналів — банк, сайт, готівка, платформи — і обліковуються розрізнено.
Донори отримують однакові листи, не відчуваючи, що їхній внесок цінують індивідуально.
Регулярні жертводавці пропадають, бо ніхто не повідомив їм про конкретний результат допомоги.
Складно організувати цільові кампанії для різних груп: великі донори, корпоративні партнери, нові прихильники.
Звітність перед донорами та партнерами готується вручну й забирає багато часу.

Цільові збори, донорські контакти та звірка платежів

Ці модулі можна закласти в проєкт. Склад і правила роботи погодимо після розбору ваших процесів.

Внески за програмами і звіт донору

Координатор прив’язує внесок до програми та погоджених обмежень. Фінансист звіряє його з обліком, а відповідальний готує звіт за форматом конкретного донора.

Повернення і незвірені надходження

Фінансист зіставляє банківську подію з внеском і залишає нерозпізнаний платіж у черзі перевірки. Після виправлення історія розподілу зберігається.

Звіти за зборами

Координатор пов’язує витрати та підтвердження з конкретною програмою. Права визначають, у якому обсязі дані доступні команді та донорам.

Що ще можна передбачити

Закриття збору та платежі на уточненні: Координатор може зафіксувати кінець кампанії та суму підтверджених надходжень. Платежі без визначеного призначення і повернення залишаються у фінансиста на звірці. Якщо після закриття надійшов внесок, відповідальний записує рішення щодо його обліку й дату перегляду підсумку.
Подяки за погодженим каналом: Фандрейзер може бачити, які підтверджені внески вже отримали подяку та через який канал донор погодився спілкуватися. Для анонімних надходжень координатор готує загальний підсумок збору. Надіслане повідомлення пов’язують зі збором, щоб уникати повторів під час передання роботи.
Календар грантових зобов’язань: Менеджер програми може вести погоджені строки звітів, перелік потрібних матеріалів і відповідальних за них. Якщо дані від партнера затримуються, видно, які розділи звіту ще чекають підтвердження. Перед відправленням звіт звіряють із погодженою версією бюджету та обліком витрат.

Приклади роботи з CRM

Як можуть працювати ролі та винятки після впровадження.

Переказ без коду кампанії

Фінансист імпортує виписку і позначає внесок, який потребує уточнення. Після перевірки його прив’язують до потрібної кампанії, і це видно в історії.

Підсумок для донорів після завершення збору

Координатор формує підсумок за підтвердженими надходженнями. Перед публікацією фінансист звіряє його з випискою, а фандрейзер перевіряє перелік дозволених адресатів.

Що закласти в першу версію

Оберемо одну кампанію, її платіжні канали й відповідальних. Фінансист підтверджує платежі, координатор готує звіт кампанії, фандрейзер бачить дозволені контакти. На пілоті відпрацюємо анонімні внески, повернення і платежі з нечітким призначенням.

Після узгодження вимог проєктуємо екрани, розробляємо пілот і тестуємо його на погоджених сценаріях. Порядок запуску й подальші модулі плануємо з вашою командою.

Обговорити перший етап

Запитання до розробки

Як зв’язати повторні внески з одним донором?

Можна зберігати контрольовані ідентифікатори платіжних каналів та робити зв’язок, коли є достатні дані. Неоднозначні збіги потрапляють на ручне підтвердження.

Чи можна вести окремі цільові збори в одній системі?

Кожна кампанія може мати власний код і правила звірки. Платіж із незрозумілим призначенням лишається в черзі уточнень до рішення відповідального.

Як перенести внески та відкриті звіти благодійної організації з різних джерел?

Зіставимо кампанії, ідентифікатори платежів і підтверджені записи обліку. На вибірці фінансист звірить повернення та надходження без коду збору, а координатор перевірить відкриті звіти. Для контактів донорів погодимо, які дані й дозволи треба перенести.

Що визначає обсяг CRM для благодійної організації з цільовими зборами?

Для оцінки розберемо одну кампанію від надходження внеску до звірки та звіту. Важливі кількість платіжних джерел, правила уточнення призначення, анонімні внески й доступ різних ролей. Грантові строки та форми звітів можна оцінити окремо за прикладом чинної програми.

Обговорімо вашу CRM

Назвіть галузь, опишіть один процес, який хочете автоматизувати, і зазначте, чим команда вже користується.