Разработка на заказ

CRM для благотворительных организаций

Фонду важно связать каждое пожертвование с кампанией и сверить данные перед отчётом донорам. Разработаем CRM для ведения контактов доноров, сверки поступлений и подведения итогов целевых сборов.

Обсудить разработку CRM Возможности

Где возникают расхождения между поступлением взноса и отчётом

Пожертвования приходят через банк, сайт, наличными и через платформы, а учитываются раздельно.
Доноры получают одинаковые письма и не чувствуют, что их вклад ценят.
Постоянные жертвователи перестают делать взносы, если им не рассказывают, какой результат принесла помощь.
Трудно организовать целевые сборы для разных групп: крупных доноров, корпоративных партнёров и новых сторонников.
Отчёты для доноров и партнёров готовят вручную, и это занимает много времени.

Целевые сборы, контакты доноров и сверка платежей

Эти модули можно включить в проект. Состав и правила работы согласуем после разбора ваших процессов.

Взносы по программам и отчёты донорам

Координатор связывает взнос с программой и согласованными ограничениями. Финансовый специалист сверяет его с учётными данными, а ответственный готовит отчёт в формате конкретного донора.

Возвраты и несверенные поступления

Финансовый специалист сопоставляет банковскую операцию со взносом и оставляет нераспознанный платёж в очереди на проверку. После исправления история распределения сохраняется.

Отчёты по сборам

Координатор связывает расходы и подтверждающие документы с конкретной программой. Права доступа определяют, какие данные видят команда и доноры.

Что ещё можно предусмотреть

Закрытие сбора и платежи на уточнении: Координатор может зафиксировать дату завершения сбора и сумму подтверждённых поступлений. Платежи без определённого назначения и возвраты остаются у финансового специалиста на сверке. Если взнос поступил после закрытия, ответственный фиксирует решение о его учёте и дату пересмотра итогов.
Благодарности по согласованному каналу: Фандрейзер видит, за какие подтверждённые взносы уже отправили благодарности и по какому каналу донор согласился получать сообщения. Для анонимных взносов координатор готовит общий итог сбора. Отправленное сообщение связывают со сбором, чтобы не дублировать его при передаче работы.
Календарь грантовых обязательств: Менеджер программы может вести согласованные сроки отчётов, необходимые материалы и ответственных. При задержке данных от партнёра видно, какие разделы ещё ждут подтверждения. Перед отправкой отчёт сверяют с согласованной версией бюджета и учётом расходов.

Примеры работы с CRM

Как команда может распределять обязанности и обрабатывать исключения после внедрения.

Перевод без кода кампании

Финансовый специалист импортирует выписку и отмечает взнос, который нужно уточнить. После проверки его привязывают к нужной кампании, а решение сохраняется в истории.

Итоги для доноров после завершения сбора

Координатор готовит итоги по подтверждённым поступлениям. Перед публикацией финансовый специалист сверяет суммы с выпиской, а фандрейзер проверяет список разрешённых получателей.

Что включить в первую версию

Выберем одну кампанию, её платёжные каналы и ответственных. Финансовый специалист подтверждает платежи, координатор готовит отчёт, фандрейзер видит доступные ему контакты. На пилоте отработаем анонимные взносы, возвраты и платежи с неясным назначением.

После согласования требований проектируем экраны, разрабатываем пилотную версию и проверяем её на согласованных сценариях. Порядок запуска и дальнейшие модули планируем вместе с вашей командой.

Обсудить первый этап

Вопросы о разработке

Как связать повторные взносы с одним донором?

Можно хранить согласованные идентификаторы платёжных каналов и связывать записи при наличии достаточных данных. Неоднозначные совпадения направляют на ручное подтверждение.

Можно ли вести несколько целевых сборов в одной системе?

У каждой кампании могут быть свой код и правила сверки. Платёж с неясным назначением остаётся в очереди на уточнение до решения ответственного.

Как перенести взносы и открытые отчёты из разных источников?

Сопоставим кампании, идентификаторы платежей и подтверждённые записи учёта. На выборке финансовый специалист сверит возвраты и взносы без кода, а координатор проверит открытые отчёты. Для контактов согласуем, какие данные и разрешения переносить.

Что определяет объём CRM для благотворительной организации с целевыми сборами?

Для оценки разберём одну кампанию от поступления взноса до сверки и отчёта. Важны число платёжных источников, правила уточнения назначения, анонимные взносы и доступ разных ролей. Грантовые сроки и формы отчётов можно оценить отдельно на примере действующей программы.

Давайте обсудим вашу CRM

Назовите отрасль, опишите один процесс, который хотите автоматизировать, и укажите, какими инструментами команда уже пользуется.